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网易有道递交赴美IPO招股书 拟融资3亿美元以上

发布日期:2019-10-08 09:43   来源:未知   阅读:

  今日凌晨2点20分,网易有道正式向SEC递交赴美IPO招股书。如果上市成功,网易有道将成为网易旗下第一个独立上市的公司。

  据招股书披露,有道拟在纽交所融资最多3亿美元,股票代码为“DAO”,承销商包括花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行。

  今年上半年,有道营收为5.485亿元(同比增长67.7%),净亏损1.68亿元(去年同期净亏损8280万元)。2018年全年,有道总营收为7.316亿元,净亏损2.09亿元。

  IPO前,控股股东为网易,持有66.2%股权。网易创始人丁磊持有30.1%股权,网易有道CEO周枫持股20.6%,网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。

  在此次IPO发行同时,有道还同步进行私募配售。网易最大机构股东Orbis基金,承诺购买1.25亿美元的A类普通股。

  本次募资将主要用于四个方面:进一步投资技术和产品开发、品牌和营销工作、扩大用户群、满足公司的运营资金。

  从招股书披露的营收构成来看,智能学习贡献57%的收入,其次是广告收入。智能学习又包括有道精品课为主的在线%)、智能设备的销售、其他学习产品和服务。

  其中,有道精品课今年上半年注册用户121万,付费用户33.8万,转化率2.8%。其中K12付费用户10.5万,同比增长80.8%。

  2018年全年注册用户214万,付费用户64.3万,转化率3%。其中K12付费用户12.6万,同比增长34.8%。双师直播最大的班有6000名学生参加,整体退费率为3.5%。

  从每名付费学生贡献来看,由2017年的363元上涨至2018年的559元,进而上涨至今年上半年的751元,同比增长47.8%。

  去年4月,网易有道宣布完成首轮战略融资,由清华控股旗下的慕华投资领投,赛马排排位。联想控股旗下的君联资本参投,高级雷锋会员正版。投后估值达11.2亿美元;

  今年3月,有道与杭州网易教育事业部进行了整合,网易云课堂、卡搭编程、中国大学MOOC等原杭州教育事业部的产品与有道词典、有道翻译官等并列在学习Apps范畴中;这项收购直接导致2017年经营亏损5970万元,2018年经营亏损7800万元。

  今年4月,丁磊在2019Q1电话会上表示将加大在线月,有道连发四款少儿启蒙类课程产品和词典笔2.0。

  2019年上半年,有道平均MAU总数为1.05亿,去年同期为9310万;2018年平均MAU总数为9640万,2017年平均MAU总数为7370万元。